Hola

Análisis del ERP

Tres reportes para dirección: todo el pasado, la foto de hoy y cómo pinta el cierre del año. Lo operativo del día vive en Home.

La foto de hoy en una pantalla: venta del año vs meta, cartera por cobrar, órdenes en curso, mercancía por llegar e inventario.

Foto del negocio al momento de abrir esta pantalla. Cada bloque dice de qué fuente sale y a qué fecha está cortado.

Tomando la foto…

Cómo pinta el cierre del año con 3 capas: el ritmo real de venta, la mercancía que ya está pedida y lo que trae el CRM. Abajo queda el detalle del avance vs meta.

Calculando proyección…

Detalle del avance vs meta (EEFF)

Cargando fondeo…

Dispersión de la cartera

Cada burbuja es un cliente: horizontal su venta, vertical su margen, el tamaño su utilidad.

Confidencial · Dirección

Reporte de consejo Año

Preparando la vista de consejo…

Toda la historia del negocio según los EEFF: cuánto se vendió, cuánto costó y cuánto quedó, año por año, con sus familias y clientes.

Evolución anual · Ventas, Costo y Utilidad MXP

Margen bruto anual %

Facturas emitidas por año

Resumen anual completo

Año	Ventas MXP	Costo MXP	Utilidad MXP	Margen	Facturas	Clientes	Var. ventas

Clientes que han hecho la historia Top 12 acumulado

Cliente	Ventas acum. MXP	Utilidad	Margen	Años activo

Familias de producto Acumulado histórico

Familia	Ventas acum. MXP	Utilidad	Margen	Años activa

Filtros:

Acumulado YTD vs Forecast por mes

Margen mensual MB %

Avance por familia vs meta YTD + anual · click para detalle

Status: En camino ≥ 90% de la meta YTD · Atención60-90% · Atrasado < 60%. MB ideal > 25%.

Familia	Venta YTD	Meta YTD	% Alcance YTD	Meta Anual	% Alcance Anual	MB%	# Fac	Status

Top clientes vs meta — · click para detalle

Cliente	Asesor	Meta 2026	Vta YTD	% Alcance	MB%	# Fac

Comparativo trimestre click mes para detalle

Puntos a revisar —

Facturas detectadas automáticamente con anomalías de costo o utilidad. Click en cualquier fila para ver el detalle completo de la factura.

Fecha	Cliente	Familia	SKU	Descripción	Cant.	Venta	Costo	Utilidad	MB%	Motivo

Gastos vs presupuesto —

Conceptos del EEFF con desviación significativa vs forecast. Click para ver el detalle mensual.

Concepto	Real YTD	Forecast YTD	Desviación	% Desv.	Forecast anual	Status

Buscar producto Costo · Precio venta · Margen

El TOTAL P completo: teclea SKU, descripción o cliente y obtén último costo, último precio de venta, factor de uso y margen. Click en Histórico para la curva de costo/precio mes a mes.

SKU	Descripción	Cliente	Costo	Precio venta	Factor	Margen

Arma cualquier gráfica: histórico × forecast × metas × familias × clientes. O usa un preset de 1 clic.

Métrica

Ver por

Años

Comparar contra

Tipo de gráfica

Familia

Cliente

Top N

—

Lecturas automáticas de esta vista

Compras

Order List · Trabajo del día · Muestras · Herramientas

#	SKU	Status	Cliente	Vendedor	PO cliente	Orden de venta	Sales Contract	Colocación	Proveedor	Producto	Diseño	Cant.	Embarcado	Cerrado Almacén	ETD	ETA	USD	Acciones

Folio	Proyecto CRM	Cliente	Vendedor	# Prod.	Venta USD	Prioridad	Estatus	Espera	Último seguimiento	Acciones

Incluir Order List

Folio OV	Cliente	PO cliente	Prod.	Diseños	Venta USD	Estatus	Confirmada	Acciones

Proyectos de Comercial · seguimiento de Compras

Los proyectos los abre el asesor en el CRM. Aquí ves solo los que traen trabajo tuyo: cotizaciones por precisar, muestras por conseguir y dudas por contestar. Si algo no te queda claro, mándale la duda al asesor desde la tarjeta — le llega al hilo de su proyecto.

Folio	Solicitó	Cliente	Producto / muestra	Cant.	Qué se pide	Estatus	Acciones

Pide aquí los anticipos, saldos y demás cargos del Sales Contract. La mercancía se pide aparte de herramental, cilindros y logística en China, aunque vengan en el mismo contrato: así el pago de la mercancía cuadra con la manifestación de valor. Si un pago ya se hizo desde China, regístralo con su comprobante para que Finanzas lo valide.

Histórico de precios

Teclea un SKU o cliente y ve el último costo, el último precio de venta y el margen. Es la referencia para cotizar sin inventar números.

Abrir buscador

Lista de precios con costo

La misma lista de precios que ve Comercial, más el costo de origen de cada SKU y si está verificado con el Sales Contract firmado. Margen sobre el costo de origen por renglón.

Abrir lista

Cotizador de importación

El mismo modelo del Excel de Compras: costo origen + flete + DTA + arancel + gastos, por escalones de volumen. Guarda el cálculo y vincúlalo a la cotización de Comercial si quieres.

Abrir cotizador

Costo real vs proyectado

Lo que Logística registró en cada contenedor (flete, gastos, DTA, arancel) contra lo que el cotizador supuso. Sirve para corregir los supuestos con datos reales y ver qué contenedores siguen sin costo.

Abrir comparativo

Órdenes de compra vs Sales Contract

Revisión de que cada orden tenga su Sales Contract validado, el PDF del contrato archivado, los precios iguales al contrato, su orden de venta y que venga en el último Order List cargado. Para encontrar lo que se colocó fuera del sistema.

Abrir revisión

SKUs por confirmar

Líneas del Order List sin SKU ligado al catálogo: confirma el candidato que propuso el sistema, liga otro SKU, o genera el SKU nuevo si el producto nunca se ha manejado.

Abrir bandeja

Score de proveedores

Cómo va cada proveedor: COAs rechazados, tickets críticos y los casos que registra el equipo (retraso, faltante, material fuera de especificación, o lo que hizo bien). Desde aquí también se registra un caso nuevo.

Abrir score

Catálogo de proveedores

Contactos, condiciones de pago, anticipo y lead time de cada proveedor de China. El alta de proveedor nuevo también vive aquí.

Abrir catálogo

Tiempos por proveedor

Producción y tránsito REALES medidos de las OCs entregadas: quién cumple y quién se atrasa. Úsalo para prometer fechas.

Ver tiempos

Reporte por OC

Estado de cuenta de una OC: líneas, pagos, gastos y saldo pendiente. Para revisar con el proveedor o con Finanzas.

Generar reporte

Order List en PDF

Descarga el Order List filtrado como PDF para juntas o para mandarlo fuera del sistema.

Descargar PDF

OC	Tipo	Estado	Proveedor	Concepto	Monto USD	ETA	Acciones

Captura de precios pendientes

Solo aparecen OCs activas que tienen líneas SIN precio de proveedor (o huérfanas, sin líneas). Captura el precio FOB y se recalcula automáticamente el importe + monto de la OC. Si esta bandeja está vacía, no hay nada pendiente.

Cotizador de importación

El mismo modelo del Excel de Compras: costo origen + flete marítimo + DTA + arancel (sobre el valor puesto en Manzanillo) + gastos de importación, prorrateado por el factor de uso del contenedor. Varios productos y varios escalones de volumen (MOQ) por cotización. Guarda el cálculo y, si quieres, vincúlalo a la cotización que le vas a responder a Comercial.

Datos y parámetros del contenedor

Título del cálculo

Cliente

Dólar (TC USD→MXN)

Flete marítimo USD / contenedor

Gastos importación USD / contenedor

DTA %

Factor de venta

Arancel % (default para productos nuevos)

El flete, la DTA, el arancel y los gastos se reparten entre las piezas que caben en el contenedor (factor de uso), igual que en el Excel. El TC se precarga con el del día y solo es referencia para las columnas en MXN.

Vincular (opcional)

Amarra este cálculo a la solicitud de Comercial: así queda guardado el respaldo del precio que le asignes. Sin vínculo, la herramienta funciona igual.

Cotización de Comercial

Línea (producto) de esa cotización

Hoja técnica

Apoyo arancelario

Descuento del arancel que absorben los inversionistas como apoyo comercial. La decisión y el porcentaje son exclusivos de David y Hugo; el resto solo puede pedir la revisión del cálculo.

Cálculos guardados (0)

Sin cálculos guardados todavía.

Costo real vs proyectado

Cada contenedor con los cuatro rubros del cotizador: flete marítimo, gastos de importación, DTA y arancel. El real sale de los gastos que Logística registra en el contenedor (o de la carga de sus expedientes); el proyectado sale del cálculo guardado en el cotizador si el contenedor nació de una cotización, y si no, de los supuestos de referencia de abajo.

Supuestos de referencia
Lo que el cotizador asume por contenedor cuando no hay cálculo guardado. Edítalos aquí; el cotizador tiene los suyos por cálculo.

Flete USD / cont.

Gastos USD / cont.

DTA %

Arancel %

Contenedor	Estatus	Llegada	OCs	Valor USD	Flete real / proy.	Gastos imp. real / proy.	DTA real / proy.	Arancel real / proy.	Total real	Total proy.	Desv.	Estado

OCs nacidas de una cotización

Aquí se compara el cálculo que Compras guardó al cotizar contra el prorrateo real que le tocó a la OC. Solo aplica al flujo nuevo: cotización → orden de venta → OC.

OC	Cliente	Cotización	Contenedores	Valor OC USD	Proy. % del valor	Real % del valor	Total real USD	Desv.

Histórico de precios

Consulta rápida de costo USD y precio venta MXN de un producto para cotizar con referencia. Solo lectura — misma fuente que Análisis ERP → Productos·Histórico.

Empieza a buscar

Teclea al menos 2 caracteres para ver último costo, último precio de venta, margen y factor de uso.

CRM

Oportunidades, proyectos y desarrollos · cada asesor ve su cartera, el gerente ve todo

Arrastra una tarjeta entre columnas para cambiarla de etapa. Al soltarla en Perdida te pedirá el motivo.

Facturación

Envíos aceptados por Almacén que hay que timbrar · CFDI · Cobranza

Envío	Asesor	Cliente	Empresa	Total	Entrega / PO	Aceptado por Almacén	Acciones

Folio	Estado	Cliente	Empresa	Fecha	Total	UUID	Acciones

Factura	Cliente	Asesor	Empresa	Fecha	Días	Total	Mon.	Antigüedad	Acciones

Comercial

De la cotización al cobro: tus cuentas, lo que vendiste y cómo va

Código	Nombre comercial	RFC	Razón social	Asesor	Comprador	Atención	Empresa fact.	Estatus	Tier	Grupo	Categoría	Contacto	Asignación	Acciones

El Order List de tus clientes: una fila por orden; da clic en la orden para abrir sus productos uno por uno. Solo estatus y fechas, sin costos ni proveedor.

Reporte de atención al cliente

Lista de órdenes de compra en curso de un solo cliente, para enviársela: PO, fecha, producto, cantidades, inventario en Aprint, lo que viene en tránsito con ETD y ETA, y estatus. Se ve aquí y se baja en Excel; cada descarga queda registrada.

Valor total de clientes

La foto completa por cliente: pedidos abiertos (producción + tránsito), inventario en existencia y cuentas por cobrar — todo a precio de venta. La lista general de toda la cartera.

Ver reporte

Valor de UN cliente (detalle)

El desglose atrás del número: cada pedido abierto con su ETA, cada SKU en almacén y cada factura por cobrar con sus días vencidos.

Elegir cliente

Ventas por cliente y mes

Matriz cliente × mes del año que elijas (2022 a hoy), del TOTAL P. Para ver estacionalidad y comparar años.

Ver reporte

Cartera por cobrar

Cuánto debe cada cliente y cuánto ya está vencido según sus días de crédito. Para la llamada de cobranza.

Ver reporte

Órdenes de compra vs Sales Contract

Cada orden de compra de tus clientes con su Sales Contract, su orden de venta, su PO y si viene en el último Order List cargado. Para revisar que nada se haya quedado fuera del sistema. Sin costos ni proveedor.

Ver revisión

Revisión de cartera

Cómo va cada cuenta y cuáles son los puntos de acción que siguen. PDF con logo, listo para mandárselo a tu supervisor.

Abrir en el CRM

Pipeline del CRM

Embudo, oportunidades y actividades en Excel. Se genera desde el CRM con los filtros que tengas activos.

Generar XLSX

Cómo está armado el Excel

Estas notas se quedan en la pantalla: el archivo que se manda al cliente no trae una hoja de notas. Las columnas Sales Contract (número de contrato de la planta, el mismo que ve Pedidos) y SKU solo se ven aquí, para ubicar el renglón en el ERP; no van en el Excel. Ver el reporte en pantalla no cuenta como descarga: cuenta el botón Descargar XLSX.

Qué entra. Órdenes en curso. No entran borrador, recibidas en almacén, ni líneas cuya cabecera está cancelada, cerrada o rechazada.

Número de orden de compra. PO del cliente en la cabecera de la orden al proveedor, o el de la orden de venta ligada, solo si el producto es de ese mismo cliente. En una orden compartida la celda va vacía.

Fecha de la OC. Fecha del Order List (fecha de la OC; si falta, fecha de colocación). No es la fecha del PDF del cliente.

Fecha en que se requiere el material. Campo nuevo, todavía vacío. La fecha de entrega de la cabecera no se ha capturado.

Id del ítem. Código que el cliente le pone al SKU. Campo nuevo, todavía vacío. El SKU de Aprint no se usa aquí.

Descripción del producto y cantidad solicitada en la OC. Descripción y cantidad de la línea de la orden al proveedor. Si la línea no trae descripción, la celda va vacía.

Cantidad pendiente por surtir y cantidades entregadas de esa OC. Van vacías. El ERP no liga la factura del cliente con la línea de la orden. Lo recibido en almacén no es lo entregado al cliente.

Inventario en almacén de Aprint. Existencia del SKU en el almacén Aprint (solo registros activos). No incluye Asia Print. El mismo número se repite en cada renglón de ese producto: no es la cantidad de esa orden. Vacío si no hay SKU. 0 = ese SKU no tiene piezas en Aprint.

Mercancía en tránsito. Son tres columnas: cantidad por llegar, ETD puerto de origen y ETA Manzanillo. Solo se llenan en embarque, tránsito, aduana o camino. La cantidad es lo pedido menos lo ya recibido en almacén. La ETD es la del Order List (ningún contenedor trae ETD). La ETA de Manzanillo es la del próximo contenedor de esa orden que sigue sin liberar y tiene ETA de hoy en adelante; si no hay, la del Order List si todavía no pasó; si tampoco, «Por confirmar». Una fecha ya vencida nunca sale al cliente. El contenedor se liga a la orden, no a cada producto. Fuera de tránsito las tres celdas van vacías.

Estatus de la OC. Estatus de la línea; si la línea no trae uno operativo, el de la cabecera.

Observaciones. La columna va vacía. No hay un texto capturado en la orden y no se rellena con notas de cómo se armó el archivo.

Contactos. En el encabezado van los contactos de la ficha marcados como «Recibe el reporte de órdenes de compra», con nombre y correo. Si no hay ninguno, la celda va vacía. El contacto principal no se pone como destinatario.

Semana (lunes)	Quién descargó	Correo	Cliente	Descargas	Días
Sin descargas todavía.

Folio	Cliente	Producto / muestra	Estatus	Respuesta de Compras	Qué se pide	Cant.	Acciones

Cliente	Tier	Venta YTD 2026	Meta 2026	Asesor asignado

El cambio de asesor se guarda al momento de seleccionarlo. Venta y meta vienen del EEFF (corte jun-2026).

Mis cotizaciones

Folio	Cliente	Prod.	Total venta	Estatus	Solicitada	Acciones

Mis órdenes de venta

Incluir las del Order List

Folio OV	Cliente	PO cliente	Prod.	Diseños	Venta USD	Estatus	Confirmada	Acciones

La cotización la contesta Compras con costo y precio de venta. Al confirmarla con el PO del cliente se convierte en orden de venta; cuando todos sus productos tienen diseño, Compras genera la orden al proveedor.

Asesor

—

Forecast mensual y venta real MXP

Forecast por mes · líneas de producto

Ventas por año · mis clientes MXP

Cartera · forecast vs venta real por cliente

Solo clientes con forecast o venta

El forecast es la hoja "Forecast por cliente" del EEFF, cargada al ERP tal cual (por cliente, línea de producto y mes). La venta real es el TOTAL P del EEFF al último mes cerrado. El asesor de cada cliente es el del maestro de clientes (Comercial → Asesores): si un cliente aparece con otro asesor que en el Excel, manda el maestro. Para la cobranza al día usa el tab Facturas o Reportes → Cartera por cobrar.

Envío / factura	Cliente	Empresa	Entrega	Total	Estatus	Folio CFDI	Embarque	Acciones

Folio	Cliente	Producto	Asunto	Tipo	Prioridad	Estatus	Días	Acciones

Inventario

Existencias · Historial

Codigo	Producto	Cliente	Almacen	Unidad	Existencia	Estado	Acciones

Fecha	Tipo	Producto	Cantidad	Referencia	Origen	Notas

Logística

Envíos · Contenedores · Gastos y prorrateo

Pide a Finanzas el pago de los gastos de importación de cada contenedor (se ligan a los gastos capturados para que no se pidan dos veces) y lleva el cuadre de cada manifestación de valor contra los pagos al proveedor.

Manifestaciones de valor

SKU	Producto	Cliente	Ordenado / Embarcado	Proveedor	Contenedor ref.	Status	ETA	Acciones

Contenedor	Proveedor(es)	Forwarder / Buque	Tipo	Envíos	Flete USD	Gastos USD	Total Log.	ETD→ETA	Status	Acciones

OC	Cliente	Proveedor	Status	Descripción	USD	ETD	ETA	Contenedor asignado	Acciones

Almacén

Recepción · Inventario · Despacho

SKU	Producto	Cliente	Cantidad	Proveedor	ETA	Status	OC ref.	Acciones

Productos que ya es seguro que vienen: tienen Order List y Sales Contract. "Por llegar" es la cantidad ordenada menos lo ya recibido; la cantidad final puede variar un poco por el rendimiento de la producción. Se agrupa por SKU; los productos que todavía no tienen SKU salen al final (Compras los resuelve en SKUs pendientes).

SKU	Producto	Cliente	En existencia	Por llegar	Embarcado	Llegó	Órdenes	Etapa	Próxima ETA

Código	Producto	Cliente	Almacén	Unidad	Existencia	Estado	Acciones

Folio	Estado	Cliente	Entrega requerida	Piezas	Total	CFDI	Acciones

Pallets = piezas × 44 ÷ FU (contenedor 40'HQ, doble estiba — PO-OPS-01). Excepciones: tapas SMATA 20,400 pzas/pallet; especias y maquinaria no paletizan. Las líneas "POR VERIFICAR" tienen match de FU estimado por similitud — validar contra los pallets declarados del BL.

Finanzas · Pagos

Solicitudes de pago · Anticipos · Saldos · Histórico · Depósitos

Contenedores que tocan piso: garantía y cargos locales

Cargando…

Las OCs que vienen del Order List no trajeron sus pagos anteriores al ERP: su "saldo" aquí es lo que no tiene pagos registrados, no necesariamente lo que se debe. Sus pagos reales están en Histórico de pagos → Banco y se ligan con "Registrar en el libro". Pagado México + Pagado China = toda la mercancía pagada; "sin declarar" es lo pagado por la mercancía que no está en ninguna manifestación de valor.

OC	Status	Proveedor	Sales Contract	Pagado México	Pagado China	Otros conceptos	Saldo mercancía	Pedido sin pagar	Sin declarar en MV	ETA

Salidas por semana en USD (próximas 12 semanas)

Solicitudes pendientes en la fecha programada (o la fecha en que se necesitan) y, para las OCs nuevas, el saldo de la mercancía que aún nadie pidió, a su ETA.

Semana	Proveedor USD	Importación y puerto USD	Saldos OC USD	Total USD	MXN	Partidas

Fecha	Origen	Categoría	Beneficiario	OC	Contenedor	Monto	Banco	Referencia · concepto

¿Qué cliente hizo este depósito?

Del comprobante toma el importe, la moneda, la empresa que recibió y la cuenta ordenante (completa o sus últimos 4 dígitos). El ERP busca en la cartera abierta el importe exacto, varias facturas del mismo cliente que lo sumen o una factura con la diferencia de la comisión bancaria. Cuando confirmes al cliente, la cuenta se guarda en su ficha y la siguiente vez la cuenta sola lo identifica.

Importe *

Moneda

Empresa que recibió

Cuenta ordenante

Banco ordenante

Fecha del depósito

Estado de Resultados Consolidado

Aprint Empaques + Asia Print · 2022 a 2026 · datos del EEFF mensual

Vista

Año

Detalle

Estado de Resultados

Tendencia anual (Venta Neta · Margen Bruto · UTOP)

Fecha	Empresa	Banco	Concepto	Beneficiario	Referencia	Monto	Moneda	Tipo	Acciones
Cargando…

Año:

Entradas vs Salidas por mes

Flujo neto acumulado del año

Mes	Entradas	Salidas	Neto	Neto acumulado

Diseño · Catálogo de Planos

Diseños vinculados a SKUs · Historial de OCs por diseño

Cada tarjeta es un producto de una Orden de Venta esperando su diseño. Al asignarlo o crearlo, la Orden avanza sola. Los productos genéricos (tapas, frascos) los libera Compras al aprobar el Sales Contract.

Diseños que Comercial y Compras suben desde los proyectos del CRM. Tu visto bueno regresa solo al hilo de la oportunidad.

	Código	Nombre	Artículo	Cliente	Estado	SKUs	OCs	Acciones

SKU	Descripción	Último Cliente	× Comprado	Acciones

Contabilidad

Captura mensual de gastos · Estado de Resultados · Conciliación bancaria · Supervisión Almacén y Cobranza

Año: Empresa:

Selecciona año

El Estado de Resultados se genera automático con TOTAL P (ventas/costo) + tus gastos capturados

Captura mensual: los gastos se capturan por cuenta y mes, igual que en el EEFF Excel. Los meses que ya vienen del EEFF de Excel se ven aquí en solo lectura (capturarlos los contaría doble), y al revés: si el EEFF de Excel trae un mes que ya se capturó aquí, la carga del EEFF se detiene hasta decidir cuál manda. Monto vacío = no se guarda; 0 = borra tu captura. Los pagos del banco se ligan en la pestaña Conciliación o en Finanzas → Auxiliar Bancario.

Año: Mes: Empresa:

Conciliación gastos vs banco: cada gasto del mes contra las salidas en pesos del banco (ese mes y los dos siguientes). Verde = alto (≥85, solo con regla del banco que apunta a la cuenta), naranja = medio (60-84), gris = bajo (40-59). Sin regla no hay "Aceptar" de un clic: se revisa. Los traspasos, pagos a proveedores, importación y puerto no aparecen aquí: van al libro de pagos de Finanzas.

Año: Mes:

Supervisión Almacén (Marco) y Cobranza (Rosy): vista en vivo de lo que están haciendo los equipos que supervisas.

Almacén (Marco)

Cobranza (Rosy)

Master · Administración

Configura clientes, proveedores, asesores, usuarios y empresas del ERP

Cliente	RFC	Asesor	Aprint Empaques días / límite	Asia Print días / límite	Tier	Acciones

Proveedor	País	Lead time	Días pago	Aliases	Activo	Acciones

El tipo es la clasificación de COMPRAS: A = le toma mucho tiempo a Compras (cotizaciones y diseños) · C = el que menos, aunque sea cliente grande. Cada cuenta la llevan de la mano el asesor comercial y su comprador.

Cliente	Asesor comercial	Comprador	Tipo Compras	Atención a clientes

Para alta de nuevo asesor, usa el tab Usuarios y márcalo como "es asesor".

Asesor	Email	Teléfono	Empresa default	Comisión %	Clientes	Acciones

Nombre	Email	Rol	Asesor?	Activo	Acciones

Familias de productos: categorización high-level usada en OCs, Dashboard (gráfica de burbujas) y reportes. Cambios aquí impactan a todo el ERP — el código (BOLSA, COSTAL, etc.) es el identificador permanente; cambia nombre/color/icono libremente.

Orden	Código	Nombre	Descripción	Icono	Color	Productos	Ventas hist.	Activa	Acciones

Sales Contracts · análisis histórico

Qué OC tiene su contrato archivado, cuál está como link de OneDrive y cuál no tiene. Las OCs viejas importadas del Order List normalmente no tienen contrato — aquí se analizan sin generar pendientes al equipo.

Readiness Go-Live

Checklist de las 11 dimensiones críticas para arranque en vivo. Bloqueantes en rojo deben resolverse antes del corte.

—

Score global

#	Dimensión	Métrica	%	Status	Acción

Tablero de salud: registros huérfanos y datos sin sentido (montos en 0, líneas sin precio, etc.). Severidad: crítico → alto → medio → bajo → info. Meta = 0 en crítico/alto.

Sev	Hallazgo	N	Acción sugerida

Tiempos de respuesta: cada vez que un área le pide algo a otra (cotizar, atender una muestra, revisar un diseño) se abre un "llamado" automático. Aquí ves cuánto tarda cada área en responder y qué está pendiente ahora mismo.

Proceso	Área que atiende	Llamados	Pendientes	Promedio horas	Máximo horas	% en 24 h

Llamado	Proyecto	De → Para	Creado	Atendido	Horas	Estatus

Audit Log: sesiones (quién entró, cuándo y cuánto tiempo estuvo) y timeline de TODA la actividad operativa del equipo: cambios de status de OCs, pagos, facturas timbradas/embarcadas, tickets, movimientos de inventario, cotizaciones y actividad comercial, y altas de diseño. Las cargas masivas (scripts, importaciones) se muestran colapsadas en un solo renglón para no tapar el trabajo real. Los supervisores ven lo mismo de SU equipo en el botón Mi Equipo.

Calidad · Validación de Productos, COAs y Tickets

Productos nuevos · Aprobación COA · Reclamaciones · Visitas técnicas

Folio	Cliente	Producto	Asunto	Tipo	Prioridad	Estatus	Vendedor	Días	Acciones

Producto nuevo = SKU que Aprint nunca había comprado. La validación se abre sola cuando Compras coloca una OC con un SKU nuevo, cuando el producto entra por primera vez al almacén, o cuando cambia el proveedor o el diseño de un SKU ya conocido. Mientras Calidad no emita el dictamen, el ERP no deja marcar la entrega final al cliente.

Folio / motivo	SKU	Producto	Estatus	Checklist	OC · dónde va	Cliente	Proveedor	Días	Acciones

Fecha	SKU	Producto	Prueba	Lote	Resultado	Hallazgos	Registró	Evidencia

Cont.	Arribo	Cliente	Producto	Estructura	Tipo	Lote	Cantidad	COA	Atributos	Dimensiones	Vendedor

El inventario del laboratorio y su mantenimiento. Da de alta cada equipo con su fecha de compra, sube el manual, la factura y los certificados de calibración, y define cada cuántos días toca mantenimiento. El ERP agenda el siguiente ciclo solo y te avisa cuando falta una semana o ya se venció.

Código	Equipo	Serie	Ubicación	Responsable	Compra	Último mant.	Próximo mant.	Estatus	Docs	Acciones

Programado	Equipo	Tipo	Estatus	Realizado	Resultado	Quién lo hizo	Hallazgos	Acciones

Catálogo de productos de Calidad. Cada SKU con su diseño (plano) y sus certificados de análisis. No trae costos ni precios. "Sin COA" quiere decir que ningún certificado está ligado todavía a ese SKU — se liga desde el renglón o desde la pestaña COAs.

SKU	Producto	Cliente	Estructura	Diseño	COA	Validación	Acciones

Score 0-100 por proveedor. Arranca en 100 y se mueve con tres cosas: resta 2 puntos por cada % de COAs rechazados, resta 5 por cada ticket crítico abierto, y suma o resta los puntos de los casos que registra el equipo (retraso, faltante, material fuera de especificación… o lo que el proveedor hizo bien). Un caso pesa 12 meses y después deja de contar, para que un proveedor que corrigió pueda recuperarse.

Proveedor	Score	COAs rech.	% rechazo	Tickets críticos	Casos	Puntos casos	Último movimiento	Acciones

Solo aparecen proveedores con COAs revisados, tickets o casos registrados. El resto todavía no tiene con qué calificarse.

Solo sin SKU

OC	Cliente	Proveedor	Archivo	SKU	Estructura	Fecha	SLA 72h	Estado	Revisor	Acciones

SKU	Descripción *	Cant.	U.	Existencia	P.U.	IVA%	Importe
Subtotal:							$0.00
IVA:							$0.00
TOTAL:							$0.00

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Nueva Familia de Producto

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Actualizar Estado

Validar SALES CONTRACT del proveedor

Subir Documento de Embarque

Revisar COA

Cotización formal para el cliente

Ligar el COA a un producto

Registrar un caso del proveedor

Bitácora de casos

Score de proveedores

Certificados del producto

Validación de producto

Registrar prueba en bitácora

Nueva validación de producto

Nuevo equipo de laboratorio

Equipo

Mantenimiento

Proveedores · Catálogo maestro

Reporte de Compras

Registrar la salida del banco en el libro

Conciliar la salida del banco a un gasto

Registrar Gasto de Importación

Dividir OC en envíos por contenedor

Nuevo Contenedor

Agregar gasto al contenedor

Asignar envío a contenedor

Nuevo Cliente

Nuevo Diseño

Detalle del Diseño

SKUs vinculados

Historial de OCs (últimas 50)

Autorizar diseño

Archivos adjuntos

SKUs por confirmar

Tiempos y desempeño por Proveedor

Cotizar Solicitud

Cotización

Confirmar venta con el cliente

Orden de Venta

Pedido directo

Validar precios del pedido directo

Nuevo diseño

Dar de Alta Proveedor

Nueva OC de Muestra/Prueba

Levantar Ticket de Servicio

Solicitar Cotización a Compras

Ticket

Solicitar envío

Revisar solicitud de envío

Subir CFDI Timbrado

Embarcar con evidencia + Checklist de Unidad

Liberar OC a Inventario

Registrar Movimiento

Editar Cliente

Crédito por razón social (quién factura)

Nuevo Proveedor

Alias / nombres alternativos

Contraseña de acceso

Nuevo Usuario

Mi Equipo

Bitácora del equipo

Ligar pagos a la salida del banco

Solicitud de pago

Registrar pago

Manifestación de valor

Pagos que respaldan la manifestación

Oportunidad

Salud de la oportunidad

Hojas técnicas

Nueva oportunidad

Cancelar proyecto

Solicitar muestra

Atender muestra

Hoja técnica del pedido